正版雷锋报当前位置:雷锋报 > 正版雷锋报 >

六开彩开奖现场直播华北高速:北京市中伦律师

发表时间: 2019-11-03

  关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司 之

  北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”) 接受招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“合并方”、“发行人”或“招商公路”)的委托,担任合并方换股吸收合并华北高速公路股份有限公司 的专项法律顾问。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》和《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所就合并方本次交易事宜于 2017 年 6 月 14 日出具了《北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之法律意见书》(以下简称 “ 《法律意见书》 ” )。

  根据深圳证券交易所下发的《关于对华北高速公路股份有限公司重组函》(许可类重组问询函[2017]第 14 号)( 以下简称 “ 《问询函》 ” ) 的要求,本所律师在对《问询函》中要求合并方律师核查的事项进行核查的基础上出具《北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书》(以下简称 “ 《补充法律意见书》 ” )。

  财务报表的 《审计报告》 (XYZH/2017BJA20473 号, 以下简称 “ 《审计报告》 ” ),

  《非经常性损益明细表的专项说明》(XYZH/2017BJA20476 号,以下简称 “ 《非

  《主要税种纳税及税收优惠的专项说明》(XYZH/2017BJA20477 号,以下简称

  本所律师现就《法律意见书》及《补充法律意见书》出具以来发生的重大事项进行补充核查并在《审计报告》、《内控报告》、《非经损益专项说明》及《纳税专项说明》的基础上发表法律意见,出具本《北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书之二》(以下简称 “《补充法律意见书之二》”)

  本《补充法律意见书之二》是对《法律意见书》及《补充法律意见书》的补充,并构成《法律意见书》及《补充法律意见书》不可分割的一部分,并应与《法律意见书》及《补充法律意见书》一并理解和使用,《法律意见书》及《补充法律意见书》与本《补充法律意见书之二》不一致的,以本《补充法律意见书之二》为准。

  除非本《补充法律意见书之二》中另有说明,本《补充法律意见书之二》中使用的有关术语、定义和简称与《法律意见书》及《补充法律意见书》中的术语、定义和简称具有相同含义或指向。本所律师在《法律意见书》及《补充法律意见书》中发表法律意见的前提、声明和假设,同样适用于本《补充法律意见书之二》。

  本《补充法律意见书之二》仅供发行人为本次交易之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本《补充法律意见书之二》作为发行人申请本次交易所必备的法定文件,随同其他材料一同上报,并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

  基于上述,本所及经办律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的有关文件和事实进行了补充核查,现出具本《补充法律意见书之二》。

  《法律意见书》中关于本次合并的方案之“9、华北高速异议股东现金选择权”的 内容修改为:

  “为充分保护华北高速全体股东特别是中小股东的权益,本次换股吸收合并将由招商局集团向华北高速异议股东提供现金选择权。在此情况下,该等华北高速异议股东不得再向华北高速或任何同意本次换股吸收合并的华北高速的股东主张现金选择权。

  票交易均价确定,即 4.73 元/股。根据华北高速 2015 年度和 2016 年度的利润分

  配方案做相应除息调整,调整后华北高速现金选择权价格为 4.49 元/股。

  “行使现金选择权的华北高速异议股东,可就其有效申报的每一股华北高速股份,在现金选择权实施日,获得由招商局集团按照现金选择权价格支付的现金对价,同时将相对应的股份过户到招商局集团名下。

  “若华北高速在现金选择权实施日之前发生其他派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则现金选择权价格将做相应调整。具体调整公式如下:

  其中: P0 为调整前有效的现金选择权行权价格, n 为该次送股率或转增股本率, k 为配股率, A 为配股价, D 为该次每股派送现金股, P1 为调整后有效的现金选择权行权价格。

  “登记在册的华北高速异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件: 1、在本次换股吸收合并的股东大会就《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之方案的议案》逐项表决的各项子议案和就《关于公司签署附生效条件的招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司换股吸收合并协议的议案》表决时均投出有效反对票; 2、自华北高速审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起,作为有效登记在册的华北高速股东,持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日; 3、在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使现金选择权,且在股东大会股权登记日之后买入或者先卖出后又买入的股票不得申报行使现金选择权。在有效申报期外进行的现金选择权申报均为无效。

  “持有以下股份的登记在册的华北高速异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权: 1、存在权利限制的华北高速股份,如已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份; 2、其合法持有人以书面形式向华北高速承诺放弃华北高速异议股东现金选择权的股份。该等无权主张现金选择权的股份将于换股实施日按照换股比例转换成招商公路本次发行的股票。已提交华北高速股票作为融资融券交易担保物的华北高速异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将华北高速股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。已开展约定购回式证券交易的华北高速异议股东,飞鹤官网凝聚力加强 飞鹤官网深入剖析数字化营!须在现金选择权申报期截止日前及时办理完提前购回手续,方能行使现金选择权。于换股实施日,未申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的华北高速股东持有的华北高速股票,以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的华北高速股票,将全部按照换股比例转换为招商公路股票。

  “现金选择权提供方应当于现金选择权实施日受让华北高速异议股东行使现金选择权的全部华北高速股份,并相应支付现金对价。

  “如果本次交易未能获得相关政府部门的批准或核准,导致本次交易最终不能实施,则华北高速异议股东不能行使现金选择权。

  “华北高速异议股东现金选择权的详细安排(包括但不限于现金选择权实施日,现金选择权的申报、结算和交割等)将由华北高速与现金选择权提供方协商一致后确定,并将依据法律、法规以及深交所的规定及时进行信息披露。 ”

  《法律意见书》中关于本次合并的方案之“ 17、债权人保护”的 内容修改为:

  截至 2017 年 3 月 31 日,招商公路母公司口径的资产总额为 4,019,594.32 万元,流动资产总额为 856,214.74 万元,货币资金总额为 48,792.45 万元。招商公路母公司负债总额为 353,338.66 万元,其负债情况如下表所示:

  截至 2017 年 3 月 31 日,华北高速母公司口径的资产总额为 501,790.83 万元,流动资产总额为 53,751.58 万元,货币资金总额为 14,680.28 万元。华北高速母公司口径的负债总额为 50,519.86 万元,其负债情况如下表所示:

  根据《公司法》第一百七十三条的规定,合并各方应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。招商公路及华北高速已经启动债权人通知工作并就本次吸收合并事宜已取得了截至 2017 年 3 月 31 日 的全体金融债权人和部分一般债权人的同意,该等债权人同意 由招商公路作为合并后的存续公司承继与履行该等债务。

  华北高速于 2017 年 7 月 4 日在 《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站( )以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网() 公告了《关于本次换股吸收合并的债权人公告》,招商公路于 2017 年 7 月 11 日通过报纸刊登了债权人公告。 根据该等公告,华北高速及招商公路将根据债权人的有效申报向债权人清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由招商公路作为合并后的存续公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债券持有人会议, 会议同意本次吸收合并事宜并同意 “ 15 华北公路 MTN001 ”

  根据《公司法》的第一百七十三条的规定,债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保,招商公路及华北高速将应债权人的要求依法清偿债务或者提供相应的担保。 ”

  《法律意见书》中关于本次合并的方案之“ 19、锁定期安排”的 内容修改为:

  “招商公路股东招商局集团、蛇口资产承诺: 1、 自招商公路 A 股股票上市交易之日起六十个月内,不转让或委托他人管理本公司直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份,也不由招商公路回购该等股份,不通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持该等股份。 2、自招商公路 A 股股票上市之日起一年后,出现下列情形之一的,经本公司申请并经交易所同意,可以豁免遵守上述第 1 条承诺:(一)转让双方存在实际控制关系,或者均受同一控制人所控制;(二)因招商公路陷入危机或者面临严重财务困难,受让人提出的挽救公司的重组方案获得该公司股东大会审议通过和有关部门批准,且受让人承诺继续遵守上述承诺;(三)交易所认定的其他情形。 3、国有资产监督管理机构按照国企改革要求进行的国有股行政划转或者变更、出资等行为,不受上述第 1条承诺限制。但是, 本公司直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份,自招商公路股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。若任何第三方在前述期限内受让本公司所持招商公路的股份,则该第三方须承继本公司作出的与本次重组相关的承诺。

  路 A 股股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本集团直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份,也不由招商公路回购该等股份。

  个月内,不转让其直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份,也不得委托除其控股股东所控制的子公司以外的第三方管理前述股份,也不由招商公路回购该等股份。 ”

  截至本《补充法律意见书之二》出具之日,招商公路与华北高速于 2017 年 6月 14 日签署的附生效条件的《换股吸收合并协议》 没有发生变更。

  2017 年 6 月 16 日, 招商公路就本次合并向商务部提交了经营者集中反垄断

  2017 年 6 月 27 日,国务院国资委下发《关于招商局公路网络科技控股股份

  2017 年 6 月 30 日 ,招商公路召开 2017 年第二次临时股东大会并作出决议,

  2017 年 6 月 30 日 ,华北高速召开 2017 年第二次临时股东大会并作出决议,出席会议的股东审议并通过了本次吸收合并的相关议案。经核查, 该次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及 《华北高速公路股份有限公司章程》 的有关规定,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  根据《公司法》、《证券法》、《首发办法》、《重组管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《换股吸收合并协议》,本次合并的实施尚需获得如下批准和授权:

  基于上述,本所律师认为,除上述尚需获得的批准和授权以外,本次合并已履行现阶段相应的批准和授权程序。

  根据本所律师的核查,本次吸收合并符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》及《重组管理办法》 等法律、法规、相关规范性文件规定的以下实质条件。

  1. 如本《补充法律意见书之二》 第十三部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述,招商公路已经具备健全且运行良好的组织机构,符合《证券法》第十三条第一款第(一)项之规定。

  2. 根据《审计报告》、招商公路的说明并经本所律师核查,招商公路最近三年一期持续盈利,具有持续盈利能力,财务状况良好,符合《证券法》第十三条第一款第(二)项之规定。

  3. 根据《审计报告》、招商公路的说明并经本所律师核查,招商公路最近三年一期的财务会计文件无重大虚假记载;根据相关政府主管部门出具的证明文件、招商公路的说明并经本所律师核查,招商公路近三年无重大违法行为,符合《证券法》第十三条第一款第(三)项及第五十条第一款第(四)项之规定。4. 根据信永中和于 2016 年 8 月 28 日出具的《招商局公路网络科技控股股份有限公司(筹)验资报告》(XYZH/2016BJA20646)、信永中和于 2016 年 9 月 30日出具的《招商局公路网络科技控股股份有限公司验资报告》(XYZH/2016BJA20663)及招商公路现时有效的《营业执照》,经本所律师核查,截至本《 补充法律意见书之二 》 出具 之 日,招商公路股本总额为人民币562,337.8633 万元,不少于人民币 3,000 万元,符合《证券法》第五十条第一款第(二)项之规定。

  5. 根据招商公路 2017 年第二次临时股东大会决议、《吸并报告书》并经本所

  如本《补充法律意见书之二》第三部分“合并双方的主体资格”所述并结合《法律意见书》的内容,招商公路具备本次合并和本次发行的主体资格,符合《首发办法》第八条至第十三条之规定。

  (1) 如本《补充法律意见书之二》 第十三部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述并结合《法律意见书》的内容,招商公路已经依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度,相关机构和人员能够依法履行职责,符合《首发办法》第十四条之规定。

  (2) 根据招商公路提供的文件资料和说明及本所律师的核查, 招商公路的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任,符合《首发办法》第十五条之规定。

  (3) 如本《补充法律意见书之二》 第十四部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述并结合《法律意见书》的内容,招商公路的现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格,且不存在下列情形,符合《首发办法》第十六条之规定:

  ii 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责;

  iii. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

  (5) 根据招商公路的说明、相关政府主管部门出具的证明文件并经本所律师核查,招商公路不存在下列情形,符合《首发办法》第十八条之规定:

  i 最近 36 个月内未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行过证券;或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前,但目前仍处于持续状态;

  ii 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、中国地产股票有卓,行政法规,受到行政处罚,六开彩开奖现场直播且情节严重;

  iii 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请,但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准;或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作;或者伪造、变造招商公路或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章;

  (7) 根据《内控报告》、《审计报告》、招商公路的说明并经本所律师核查,招商公路有严格的资金管理制度,截至本《补充法律意见书之二》 出具日,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式非经营性占用的情形, 符合《首发办法》第二十条之规定。

  (1) 根据《审计报告》、《非经损益专项说明》 并根据本所律师所具备的法律

  (2) 信永中和已就招商公路内部控制情况出具了无保留意见的《内控报告》。根据《内控报告》, 截至 2017 年 3 月 31 日, 招商公路的内部控制在所有重大方面是有效的,符合《首发办法》第二十二条之规定。

  (3) 根据 《审计报告》、《内控报告》和招商公路的说明,招商公路会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了招商公路的财务状况、经营成果和现金流量,并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告, 符合 《首发办法》第二十三条之规定。

  (4) 根据《审计报告》、《内控报告》和招商公路的说明并经本所律师核查,招商公路编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据;在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎;对相同或者相似的经济业务,选用了一致的会计政策,未进行随意变更,符合《首发办法》第二十四条之规定。

  (5) 根据《吸并报告书》、《审计报告》并经本所律师核查,招商公路完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。截至本《补充法律意见书之二》 出具日,招商公路正在履行的关联交易价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,符合《首发办法》第二十五条之规定。

  (6) 根据《审计报告》并经本所律师核查,招商公路符合《首发办法》第二十六条规定之下列条件:

  i 招商公路 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度和 2017 年 1-3 月 归属母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)均为正数,分别为240,782.63 万元、 254,714.40 万元、 278,370.92 万元和 83,719.16 万元,累计超过人民币 3,000 万元,符合《首发办法》第二十六条第(一)项之规定;

  万元和 110,812.68 万元, 累计超过人民币 3 亿元,符合《首发办法》第二十六条

  iii 招商公路本次发行前的股本总额为人民币 562,337.8633 万元,不少于人民

  iv 截至 2017 年 3 月 31 日,招商公路无形资产(扣除特许经营权、 土地使用权、水面养殖权和采矿权等后),占净资产的比例为 0.01% , 不高于 20% ,符合《首发办法》第二十六条第(四)项之规定;

  v 截至 2017 年 3 月 31 日,招商公路不存在未弥补亏损,符合《首发办法》

  (7) 根据《审计报告》、 《纳税专项说明》、 招商公路提供的纳税申报表以及招商公路的税务主管机关出具的纳税证明并经本所律师核查及根据本所律师所具备的法律专业知识所能够作出的判断,招商公路最近三年一期依法纳税,各项税收优惠符合相关法律法规的规定,招商公路的经营成果对税收优惠不存在严重依赖,符合《首发办法》第二十七条之规定。

  (8) 根据《审计报告》、招商公路的说明并经本所律师核查,招商公路不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项,符合《首发办法》第二十八条之规定。

  (9) 根据《审计报告》、《吸并报告书》等申报文件和招商公路的说明并经本所律师核查及根据本所律师所具备的法律专业知识所能够作出的判断,招商公路的申报文件中不存在下列情形,符合《首发办法》第二十九条之规定:i 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息;

  ii 招商公路的行业地位或招商公路所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化,并对招商公路的持续盈利能力构成重大不利影响;

  iii 招商公路最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大

  iv 招商公路在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险;

  1 . 根据《吸并报告书》、相关政府主管部门出具的证明、合并方的说明及合并方提供的其他文件资料,如本《补充法律意见书之二》 第七部分“发行人的业务”及第十六部分“发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”所述并结合《法律意见书》的内容,本次合并符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定,符合《重组管理办法》第十一条第(一)项之规定。

  2.根据《证券法》、《上市规则》等规定,上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指“社会公众股东持有的股份连续二十个交易日低于公司总股本的 25% ,公司股本总额超过人民币四亿元的,低于公司总股本的 10% 。社会公众股东不包括:( 1 )持有上市公司 10% 以上股份的股东及其一致行动人;(2)上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员,上市公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的其他法人或者其他组织。”

  招商公路将因本次换股吸收合并新增 554,832,865 股 A 股股票,本次交易完成后,招商公路总股本增加至 6,178,211,498 股。本次现金选择权提供方为招商局集团,其受让的有效申报行使现金选择权的股份将在后续换股吸收合并中参与换股。根据测算,即使所有异议股东均有效申报行使现金选择权,招商公路的公众股东的持股比例亦不会低于 10% 。

  综上,本所律师认为,本次换股吸收合并不会导致存续公司不符合上市条件的情形,符合《重组管理办法》第十一条第(二)项的规定。

  3.根据《吸并报告书》、合并方的说明及合并方提供的其他文件资料和说明,本次换股吸收合并中,招商公路发行价格的确定以兼顾合并双方股东的利益为原则,综合考虑行业可比公司的估值水平、合并双方的总体业务情况、盈利能力、增长前景、抗风险能力等因素;华北高速 A 股股东的换股价格的确定以华北高速董事会决议公告日前历史股票交易价格为基础,并综合考虑可比公司估值水平、可比换股吸收合并交易的平均溢价水平及 A 股资本市场变化情况后给予合理的溢价比例作为风险补偿。根据本次换股吸收合并方案,本次换股吸收合并中合并方的发行价格、被合并方的换股价格定价公允、公平、合理,合并双方的独立董事均就本次吸收合并的定价公允性发表了独立意见;同时,本次吸收合并构成华北高速的关联交易,在华北高速董事会审议本次交易有关议案时关联董事已经回避表决,在华北高速股东大会上,关联股东也将回避表决。本次换股吸收合并所涉及的交易定价公允,不存在损害华北高速及其股东合法权益的情形,符合《重组管理办法》第十一条第(三)项之规定。

  说明,如本《补充法律意见书之二》第九部分“合并双方的主要财产”所述并介个

  及的资产过户或转移将不存在重大的法律障碍和风险; 招商公路、华北高速已经

  按照相关法律法规的要求,履行债权人通知的程序, 同时,华北高速已于 2017

  年 7 月 4 日通过《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站()

  告了《关于本次换股吸收合并的债权人公告》,招商公路已于 2017 年 7 月 11 日

  通过报纸履行了债权人公告的程序,招商公路及华北高速将根据 《公司法》的要

  保。此外,华北高速于 2015 年 12 月发行了第一期中期票据。 2017 年 7 月 3 日 ,

  华北高速召开了 “ 15 华北公路 MTN001 ”号中期票据的债券持有人会议,审议

  股份有限公司的议案》及《关于华北高速公路股份有限公司 2015 年度第一期中

  期票据债务转予招商局公路网络科技控股股份有限公司承继的议案》, 根据上述

  持有人会议表决结果,华北高速 2015 年度第一期中期票据债务由招商公路承继。

  5.根据《吸并报告书》、 合并方的说明并经本所律师核查,本次合并前,招商公路主要从事公路相关的经营收费公路业务和交通科技业务;本次合并完成后,招商公路为存续公司,华北高速的业务将全部纳入存续公司,存续公司的主营业务仍为从事公路相关的经营收费公路业务和交通科技业务。据此,本次合并不存在可能导致存续公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形,本次合并有利于存续公司增强持续经营能力,符合《重组管理办法》第十一条第(五)项之规定。

  已出具的承诺: “本集团及本集团控制的其他企业将按照相关法律、法规及规范

  性文件的规定在人员、财务、资产、业务和机构等方面与招商公路保持相互独立”,

  7.根据《吸并报告书》并经本所律师核查,本次合并有利于存续公司保持健全有效的法人治理结构,符合《重组管理办法》第十一条第(七)项之规定。基于上述,本所律师认为,本次吸收合并符合《公司法》、《证券法》、《首发办法》以及《重组管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的实质性条件。

  根据发行人现时有效的《营业执照》和《公司章程》及发行人的说明, 截至本《补充法律意见书之二》 出具之日,发行人的经营范围没有发生变更。

  根据发行人提供的相关文件资料及说明并经本所律师核查,截至 2017 年 3月 31 日, 发行人及其控制的子公司新增的主要生产经营资质情况如下:

  华驰交 安全生产许可证 交通工程(公路机电工程 (渝) JZ 安许证字 重庆市 2019/11/19

  江服务 食品经营许可证 食品)销售;散装食品(含 JY150 督管理 2022/07/03

  江服务 食品经营许可证 食品)销售;散装食品(含 JY168 督管理 2022/07/03

  根据本所律师的核查,本所律师认为,发行人在其《营业执照》核准的经营范围内开展业务,发行人及其控制的子公司已取得从事该等业务必须的许可和资质,发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

  月 11 日 出具的 《关于“香港诚坤国际投资有限公司”的法律意见》、《关于“ 日

  堡投资有限公司”的法律意见》、《关于“佳选控股有限公司”的法律意见》、《关

  于“北仑(香港) 投资有限公司”的法律意见》、《关于“香港建设桂林高速公路

  有限公司”的法律意见》 以及境外子公司出具的说明,境外子公司均为控股型公

  经本所律师核查,截至本《补充法律意见书之二》出具之日,发行人的经营范围没有发生变更。

  发行人主要从事经营性收费公路业务和交通科技业务。根据《审计报告》,发行人 2017 年 1-3 月来自经营收费公路业务及交通科技业务相关的收入占发行人当期营业收入的 92.61% 。本所律师认为,发行人主营业务突出。

  根据《公司章程》及发行人现行《营业执照》的记载,发行人为永久存续的股份有限公司。根据发行人的说明及本所律师的核查,截至本《补充法律意见书之二》出具之日 ,发行人不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要其解散或终止的情形。本所律师认为,发行人不存在持续经营的法律障碍。

  根据《审计报告》、公司向本所律师提供的文件并经本所律师核查,截至 2017年 3 月 31 日,发行人的关联方无变更。

  根据 《审计报告》、 公司向本所律师提供的文件并经本所律师核查, 2017 年1-3 月的关键管理人员薪酬情况如下:

  除以上关联交易之外, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 期间, 除 2016年 12 月 31 日正在履行的关联交易 的交易金额变动外,不存在新增加的关联交易协议。

  根据公司向本所律师提供的文件并经本所律师核查,截至 2017 年 3 月 31 日,合并方资产的主要变化情况如下:

  1. 合并方及其控股子公司(除被合并方及其控股子公司外)的租赁房屋截至 2017 年 3 月 31 日,合并方及其控股子公司(除被合并方及其控股子公司外)新增的租赁房屋的情形如下:

  根据发行人提供的相关文件,并经本所律师核查,截至 2017 年 3 月 31 日,合并方及其控股子公司(除被合并方及其控股子公司外) 新增的商标情况如下:

  根据发行人提供的相关文件,并经本所律师核查,截至 2017 年 3 月 31 日,合并方及其控股子公司(除被合并方及其控股子公司外) 新增的专利情况如下:

  ii)权利终止的专利根据发行人提供的相关文件,并经本所律师核查,截至 2017 年 3 月 31 日,合并方及其控股子公司(除被合并方及其控股子公司外) 专利权利终止的情况如下:

  根据发行人提供的相关文件,并经本所律师核查,截至 2017 年 3 月 31 日,合并方及其控股子公司(除被合并方及其控股子公司外) 专利权利人变更情况如下:

  如下专利的专利权人均 由招商交科院(包括招商交科院前身重庆交科院)变更为给招商生态:

  根据发行人提供的相关文件,并经本所律师核查,截至 2017 年 3 月 31 日,合并方及其控股子公司(除被合并方及其控股子公司外) 新增的著作权如下:

  截至 2017 年 3 月 31 日,被合并方及其控股子公司 的资产的主要变化为新增的租赁房屋,具体情形如下:

  根根据招商公路提供的相关文件资料并经本所经办律师核查,截至 2017 年 3月 31 日,除本《补充法律意见书之二》第八章“关联交易及同业竞争”已披露的关联交易以外,招商公路及其控股子公司新增的正在履行的重大合同具体情况如下:

  截至 2017 年 3 月 31 日, 招商公路及其控股子公司无新增的正在履行的金额为 20,000 万元以上的重大融资合同 。

  截至 2017 年 3 月 31 日, 招商公路及其控股子公司新增正在履行的重大业务合同具体情况如下:

  2017 年 2 月 28 日, 广西华通与鹰潭公路工程公司签署了《广西阳平高速公

  路 2017 年-2019 年维修养护工程施工合同书》,根据该合同,鹰潭公路工程公司

  2017 年 2 月 28 日,广西桂阳与湖北省高速公路实业开发有限公司签署了《广西桂阳高速公路 2017 年-2019 年维修养护工程施工》,根据该合同, 湖北省高速公路实业开发有限公司将负责广西桂阳高速公路的小中修工程(路基、路面、桥涵隧道、交安工程及沿线设施的维修养护,以及收费站、管理区设施维修等),并配合广西桂阳完成指定的工程抢险维修等,合同金额为 11,691,463 元。

  2017 年 2 月 28 日,桂林港建与鹰潭公路工程公司签署了《桂林绕城高速公路 2017 年-2019 年维修养护工程施工》,根据该合同,鹰潭公路工程公司将负责桂林绕城高速的小中修工程(路基、路面、桥涵隧道、交安工程及沿线设施的维修养护,以及收费站、管理区设施维修等),并配合桂林港建完成指定的工程抢险维修等,合同金额为 10,274,300 元。

  2017 年 3 月 28 日,招商交科院与西藏自治区重点公路建设项目管理中心签署了《勘察设计合同》,约定招商交科院承接 G4218 线邦达兵站至林芝公路工程的勘察设计工作,项目为 K120+000 至 K180+000,项目路线 公里,招商交科院负责标段内路线路线、路基、桥涵、隧道及其附属机电、路线交叉、筑路材料、其他工程、交通工程(含监控、通信、收费、消防、照明、通风、供水供配电及安全设施)、 环保绿化及景观工程、房间设施等初步勘察设计、技术设计(如需要)、施工图勘察设计、概预算文件编制以及施工招标配合和后续服务等工作、控制测量及航测成图( 1:2000)工作,合同总价暂定 181,310,000 元。

  2016 年 11 月 19 日,浙江甬台温与中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司签署《G15 沈海高速温州段高速公路服务区清江服务区加油站经营权转让合同》。合同约定由浙江甬台温提供所属的 JYZ-1 清江服务区东西区两侧共 2 座服务区加油站场地,由中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司在 2017 年1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日期间经营加油站油品及相关业务,其中油品业务采用保底加提成的方式根据每年度清油销量结算费用,非油品业务 2017 年度支付900,000 元之后每年度费用递增 10% 。

  2016 年 11 月 19 日,浙江甬台温与中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司签署《G15 沈海高速温州段高速公路服务区温州服务区加油站经营权转让合同》。合同约定由浙江甬台温提供所属的 JYZ-2 温州服务区单侧服务区加油站场地,由中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司在 2017 年 1 月 1 日至 2022年 1 月 1 日期间自主经营加油站油品及相关业务,其中油品业务采用保底加提成的方式根据每年度清油销量结算费用,非油品业务 2017 年度支付 270,000 元之后每年度费用递增 10% 。

  2016 年 11 月 19 日,浙江甬台温与中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司签署《G15 沈海高速温州段高速公路服务区苍南服务区加油站经营权转让合同》。合同约定由浙江甬台温提供所属的 JYZ-3 苍南服务区东西区两侧共 2 座服务区服务区加油站场地,由中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司在2017 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日期间自主经营加油站油品及相关业务,其中油品业务采用保底加提成的方式根据每年度清油销量结算费用,非油品业务2017年度支付 900,000 元之后每年度费用递增 10% 。

  经本所律师的核查,招商公路及其控股子公司的上述重大合同的内容均不违反法律法规的强制性规定。

  根据发行人的说明并经本所律师核查,截至本《补充法律意见书之二》出具之日,发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

  根据《审计报告》,截至 2017 年 3 月 31 日,发行人与关联方之间存在的重大债权债务及担保,详细情况请见本《补充法律意见书之二》第八章“关联交易及同业竞争”。

  根据《审计报告》及发行人提供的相关文件,截至 2017 年 3 月 31 日 , 招商公路的其他应收余额为 81,408.06 万元,其他应付余额为 148,948.63 万元。根据《审计报告》、发行人的说明及本所律师核查并根据本所律师所具备的法律专业知识所能够作出的判断,截至 2017 年 3 月 31 日 ,发行人金额较大的其他应收、应付款均系正常的生产经营活动所发生,不存在损害其他股东利益的情形。

  2017 年 6 月 19 日,华北高速所发行的“ 15 华北公路 MTN001 ”号中期票据的主承销商招商银行股份有限公司依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的要求发出了《关于召开 15 华北公路 MTN001 持有人会议的公告》。

  高速公路股份有限公司的议案》及《关于华北高速公路股份有限公司 2015 年度

  2017 年 7 月 4 日 ,华北高速通过《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交

  北高速债权人自接到华北高速通知之日起 30 日内,未接到通知者自公告披露之

  日起 45 日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向华北高速申报债权,并

  2017 年 7 月 11 日 ,招商公路在报纸上刊登了 《招商局公路网络科技控股股

  之日起 30 日内,未接到通知者自公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权

  此外,招商公路及华北高速已经启动债权人通知工作并就本次吸收合并事宜已取得了截至 2017 年 3 月 31 日的全体金融债权人和部分一般债权人的同意,该等债权人同意 由招商公路作为合并后的存续公司承继与履行该等债务。

  经核查,本所律师认为,本次合并涉及的债权债务的处置方案,符合《公司法》等法律法规的规定。

  根据发行人提供的说明,截至本《补充法律意见书之二》出具之日,发行人的重大资产未发生变化,亦未进行任何新的收购兼并。

  根据发行人提供的的资料及说明,截至本《补充法律意见书之二》出具之日,发行人的章程未进行修改。

  本所律师审阅了发行人公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规则,审阅了发行人股东大会、董事会、监事会的会议通知、决议、会议记录等资料。

  自《法律意见书》出具之日至本《补充法律意见书之二》出具之日 ,股东大会、 董事会和监事会召开情况如下:

  2017 年 6 月 30 日 , 发行人召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案》、 《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之方案的议案》 等议案。

  2017年7月 11 日 ,发行人召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了 《关于本次换股吸收合并相关财务报告的议案》 。

  2017 年 7 月 11 日,发行人召开第一届监事会第五次会议,审议通过了《关

  经核查,本所律师认为,发行人上述股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效;发行人股东大会、董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

  本所律师审阅了发行人最新的公司章程、股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件等资料,截至本《补充法律意见书之二》出具之日,发行人董事、监事、高级管理人员无变更。

  根据《审计报告》、《纳税专项说明》、发行人提供的资料并经本所律师核查,截至本《补充法律意见书之二》出具之日,发行人于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年3 月 31 日 期间不存在新增税收优惠的情况。

  根据《审计报告》、发行人提供的资料并经本所律师核查,截至本《补充法律意见书之二》出具之日,发行人于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日享受的政府补贴如下:

  经本所律师核查,发行人在 2017 年 1 月至 3 月 内享受的主要财政补贴不存在违反当时有效的国家及地方法律、法规的情形。

  根据《审计报告》、《纳税专项说明》、发行人及其境内控股子公司所在地的税务主管机关出具的证明,发行人及其境内控股子公司在报告期内依法纳税,不存在被税务部门处以重大行政处罚的情形。

  根据发行人出具的说明并经本所律师核查, 截至本《补充法律意见书之二》出具之日,发行人不存在因违反国家及地方环境保护、有关产品质量和技术监督方面法律、法规及其他规范性文件而受到重大行政处罚的情况。

  根据发行人提供的相关资料并经核查,截至本《补充法律意见书之二》出具之日 ,发行人及其控股子公司尚未了结的、涉案金额在 1,000 万元以上的重大诉讼、仲裁事项的主要变更情况如下:

  2016 年 08 月 23 日,温州高速公路养护中心有限公司向温州仲裁委员会提交了《仲裁申请书》,温州高速公路养护中心有限公司主张浙江甬台温拖延支付甬台温高速公路温州段小修保养工程款合计 3,003,417 元,未返还工程质保金5,702,588 元以及投标保证金 20 万元,要求温州仲裁委员会裁决浙江甬台温支付其 3,003,417 元工程款及 784,350 元利息以及质保金 570,2588 元及 149,0265 元利息,返还投标保证 20 万元, 合计 1,118.06 万元。

  2017 年 3 月 27 日, 温州市仲裁委员会作出《决定书》( [2016]温仲裁字第

  610 号), 温州仲裁委员会认为,上述案件争议的部分工程款与浙江省乐清市人

  民法院(2016)浙 0382 民初 11928 号案件争诉部分的工程款存在重合的可能,

  故上述案件应当以浙江省乐清市人民法院(2016)浙 0382 民初 11928 号案件的

  综上所述,本所律师认为,本次合并符合《公司法》、《证券法》、《首发办法》、《重组管理办法》等法律法规的规定,并已依法履行现阶段应当履行的法律程序,在取得本《补充法律意见书之二》第二部分“本次合并的批准和授权”所述的全部批准及授权后,本次合并的实施将不存在实质性法律障碍。

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237



友情链接:

Copyright 2018-2021 雷锋报 版权所有,未经授权,禁止转载。